濱化股份擬發(fā)行10億元債務(wù)融資工具 賦能綠色化工戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型
近日，濱化股份（601678.SH）發(fā)布公告稱，公司董事會(huì)已全票審議通過擬發(fā)行不超過10億元非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的議案，募集資金將用于生產(chǎn)經(jīng)營、債務(wù)償還、項(xiàng)目投資等多元用途。此次融資動(dòng)作恰逢公司推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與赴港上市的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，有望成為其優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、推進(jìn)“新能源+化工”一體化戰(zhàn)略的重要支撐。
公告顯示，本次債務(wù)融資工具品種靈活多元，涵蓋超短期融資券、中期票據(jù)、科技創(chuàng)新債券等多種形式，期限最長不超過5年，將采取分期公開或非公開發(fā)行方式進(jìn)行。此舉核心目的在于拓寬融資渠道、優(yōu)化融資成本結(jié)構(gòu)，為公司核心項(xiàng)目建設(shè)與業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張?zhí)峁╅L期穩(wěn)定的資金支持。截至2025年三季度末，公司資產(chǎn)總額達(dá)240.47億元，前三季度經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比激增361.19%至14.85億元，穩(wěn)健的財(cái)務(wù)基本面為本次債務(wù)融資提供了堅(jiān)實(shí)支撐。
更值得關(guān)注的是，近期大公國際資信評(píng)估有限公司通過對(duì)濱化股份主體信用狀況進(jìn)行分析和評(píng)估，確定公司的主體信用等級(jí)為 AA+sti，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。該評(píng)級(jí)充分印證公司經(jīng)營穩(wěn)健、償債能力強(qiáng)勁、發(fā)展預(yù)期明確，有助于降低融資成本和增強(qiáng)市場對(duì)公司的信任度，也為債務(wù)融資工具的順利發(fā)行進(jìn)一步筑牢信用支撐。
本次融資有望加速公司“北鯤計(jì)劃”下綠色化工轉(zhuǎn)型布局。其中，公司斥資14.21億元建設(shè)的源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目正穩(wěn)步推進(jìn)，建成后年供綠電4.24億kWh，將使北?；鼐G電占比超60%，每年減排二氧化碳45萬噸，既契合“雙碳”目標(biāo)，又能通過能源自給降低生產(chǎn)成本。分析指出，債務(wù)融資工具的募集資金將有效緩解項(xiàng)目建設(shè)資金壓力，加速“新能源+化工”耦合模式的落地見效。
在資本運(yùn)作層面，本次債務(wù)融資與赴港上市進(jìn)程形成戰(zhàn)略呼應(yīng)。據(jù)悉，濱化股份已于2025年10月22日正式向中國香港聯(lián)交所遞交H股上市申請(qǐng)，啟動(dòng)“A+H”雙資本平臺(tái)布局。港股募資金額將重點(diǎn)投向綠能、高端電子化學(xué)品等領(lǐng)域，而本次債務(wù)融資工具的發(fā)行，將在港股上市過渡期內(nèi)優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)充流動(dòng)資金，為戰(zhàn)略項(xiàng)目連續(xù)性提供保障。截至2025年三季度末，公司資產(chǎn)負(fù)債率為52.37%，處于行業(yè)合理水平，通過多元融資工具組合，有望進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升國際資本市場認(rèn)可度。
業(yè)績表現(xiàn)為融資提供了有力支撐，2025年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營收111.48億元，同比增長47.35%，創(chuàng)同期歷史新高;利潤總額同比飆升78.82%至3.20億元。子公司碳三碳四綜合利用項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)全面投產(chǎn)，推動(dòng)前三季度相關(guān)核心產(chǎn)品銷量持續(xù)放量，MTBE等碳三碳四化學(xué)品出口銷量持續(xù)提升，為公司國際化布局筑牢基礎(chǔ)。
濱化股份此次債務(wù)融資工具發(fā)行，既是應(yīng)對(duì)行業(yè)周期波動(dòng)的財(cái)務(wù)優(yōu)化舉措，更是支撐綠色化工轉(zhuǎn)型的前瞻性布局。隨著“北鯤計(jì)劃”的深入推進(jìn)與港股上市進(jìn)程的穩(wěn)步開展，公司有望在全球化工行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型浪潮中搶占先機(jī)。
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